Perfex CRM – 客户关系和项目管理系统

特点和优点
探索很不错的Perfex CRM功能,可帮助您将业务提升到新的水平。

项目管理工具
使用强大的项目管理功能管理和发票项目。跟踪任务花费和花费在任务上的时间并为客户收费。能够为任务分配多个工作人员并跟踪由分配的项目成员记录的时间。

只需一次点击发票创建
建立专业和美观的发票。附上文件并直接发送给您的客户,包括发票PDF。基于物品的不同税收的发票。根据您的重复发票设置(每X个月)创建将自动重新生成的定期发票。您可以设置从1个月到12个月的循环。

创建预算
一分钟内创建预算。发送给您的客户并等待接受。能够在客户接受后自动将预算转换为发票。即使不登录,您的客户也可以查看并执行操作。

创建好看的建议
创建好看的建议,并打动您的潜在客户或客户。包含图像,表格,youtube vides和强大的编辑器。建议评论允许与客户进一步讨论。

潜在客户管理
通过简单的Kan Kan,您可以跟踪潜在客户并轻松跟踪他们的进度。附件文件,将潜在客户转化为客户,通过电子邮件自动导入潜在客户,创建提案,留下笔记。

记录费用
记录公司开支。设置经常性费用,费用将在指定期限后自动创建。这段时间可能是几天,几周,几个月或几年。能够将费用计入客户或项目。

记录付款
记录并接收不同货币的付款。客户可以通过Paypal和Stripe支付。每次记录付款后自动生成PDF。

不错的支持系统
拥有自动回复功能的大型支持票系统。私有人员工单备注,工单分配,附件,预定义工单回复,插入知识库链接,工单优先权,工单状态。

客户和员工的知识库
从文本编辑器添加知识库文章。“你觉得这篇文章有用吗?”包含在客户区的投票。

内置人员任务
将任务分配给多个员工,添加任务追随者,允许任务评论,任务附件。

管理合同
使用合约功能锁定当前和特色销售。通过内置的发送合同功能在一分钟内创建PDF文档,并向您的客户发送。能够在合约到期前发送客户提醒。

将调查发送给潜在客户和客户
创建调查并打动您的客户。添加您的问题并提高您的公司生产力。能够将调查发送给潜在客户/客户/员工以及手动创建的邮件列表。

详细日历
清楚了解所有公司事件,发票到期日期,合同到期日,预计到期日期,任务完成日期

公司新闻源
分享伟大的公司活动,上传文件,方便员工沟通。

目标跟踪
设定目标和追踪成就。通知工作人员失败或成就。跟踪一切。

创建其他自定义字段
可用自定义字段的大部分重要功能。您可以将自定义字段添加到PDF发票,估算等。

简单报告快速概述
报告报告销售项目报告总报告收入客户报告自定日期选择器潜在客户转化知识库文章(如果您的文章对客户有用,根据投票改进文本,请跟踪)

调查报告
生成强大的调查报告

下载地址:虾咪填海技术交流

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